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2019全年中國組件出口分析
2020-04-27 | 編輯: | 【 】| | 供稿部門:規劃戰略與信息中心
    

2019年概況

歐洲、新興市場需求增

根據PV InfoLink海關出口報告顯示,2019年中國本土組件累計出口66.8GW,相較于2018年累積出口41.3GW,成長了六成。受惠于20188月歐洲MIP取消,中國組件可直接輸歐,以及越南630項目搶裝、中南美與中東等新興市場政策與項目的支持,2019年海外市場需求良好。

 

其中荷蘭作為轉口大港,成為2019最大出口市場,累積出口達8.8GW,與日本、印度、越南、澳大利亞為前五大出口目的國。2019整體歐洲需求增加,出口至歐洲的組件達22.8GW,占中國組件總出口的34%。除了荷蘭外,西班牙3.7GW、烏克蘭3.7GW、德國1.7GW也加入前十大出口市場的行列。不僅如此,前二十大出口目的國除了原先的巴基斯坦、韓國、南非、智利、泰國、約旦以外,葡萄牙、意大利與哈薩克斯坦斯坦市場需求躍升,躋身前二十大中國組件出口目的國。

廠家排名基本維持

 

而前十大中國本土組件出口廠商依序為晶科、晶澳、阿特斯、天合、東方日升、隆基、尚德、正泰、協鑫集成及韓華。觀察20182019年之前十大中國本土組件出口廠家可發現,前十大廠家的出口量皆有提升,尤其以排名前五的廠家成長最為明顯,整體來看,前五大廠家依然占據50%的出口份額。在排名的部分,基本上沒有太劇烈的變化,只有隆基與協鑫集成兩家排名順序調換。

單晶PERC崛起超越多晶

 

在組件單多晶占比變化部分,可看出單晶PERC取代常規多晶成為主流。常規多晶的出口量從2018Q16.9GW降至2019Q44.7GW,而單晶PERC則從原先2018Q11.3GW增加至2019Q47.9GW。另外多晶PERC的出貨量增加,主要是阿特斯的多晶高瓦數組件出口。在2019前十大出口目的國中,荷蘭、日本、澳大利亞與墨西哥對于單晶PERC需求較高,而印度與巴西則是多晶的主要市場。此外,受到大尺寸與技術的影響,2019上半年的主流單晶PERC 72片瓦數區間為370W-380W12月的瓦數區間達385W-400W,可見組件瓦數提升在下半年有明顯進展。

N型市場萌芽

另外,2019年也出現N型組件的大型項目需求。2019N型組件累積出口621MW,主要由晶科的PERT組件與中來的TOPCon組件供貨,巴西為主要的N型組件出口目的國,另外,阿曼與薩爾瓦多等市場也有不小的出口量。

N型市占率目前仍持續受到降本提效的PERC產品擠壓,目前預期每年出口僅能微幅成長。 

2019年趨勢變化

大尺寸需求提升

 

2019年雖仍是以M2156.75mm)尺寸的組件出口為主,占全年出口量的86%,不過以G1158.75mm)尺寸出口之組件,全年占比達13%G1以外的其他大尺寸組件雖然占比不高,但可以看出逐季攀升的態勢,可見2019海外市場對于大尺寸組件需求逐漸提高。

半片、MBB+HC等特殊組件出口量成長六倍

 

2018年相比,2019年特殊組件出口總量從2.5GW擴增至18.5GW,半片出口從2.1GW增加至13GW,新增了MBB+HC組件技術出口2.4GW,疊瓦由0.3GW提升至1.6GW2019年除了半片以外,其他組件技術出口占比也提升,由此可見特殊組件的市場需求蓬勃且技術種類更多元。

其中,單晶PERC半片組件出口以晶科與東方日升占比最高,多晶半片組件的出口則是阿特斯占比較高。在MBB+HC技術部分,天合是單晶PERC出口占比較高的廠家。疊瓦的出口則主要以環晟、阿特斯與隆基為主要出口廠家。

雙面出口成長

雙面組件出口從2018Q4開始至2019Q4有逐月增加的趨勢,出口成長主要得力于2019下半年的貢獻,其中以墨西哥、美國、巴西、智利的出口成長幅度較大。

2019雙面組件出口總量為2.7GW,出口排名前三分別為墨西哥、阿聯酋、巴西,另外美國在十月雙面組件排除201之后,2019累積出口量躍升至337MW,全年排名位居第四,勝過輸往埃及的出口量。

 

晶澳、隆基、晶科、東方日升及中來為主要出口廠商。在出口產品部分,雙面單晶PERC 72片組件主流瓦數落在375W-380W,搭上半片技術可推升到380W-385W

總結

2019主要受歐洲需求與新興市場影響,組件出口量大增,產品是否可降本提效成為主要競爭關鍵。從12月中國海關出口數據可發現,單晶PERC 72G1電池片組件搭配半片或MBB+HC技術,可將瓦數推升至400W。可見多家廠商推出高效產品與大尺寸組件來搶占市場,藉此來提升接單的競爭力。

2020年海外出口預期先淡后旺,主要受中國春節與肺炎病毒影響,組件出口量可能相較去年同期來低迷。另外,預估2020單晶PERC主流尺寸將是G1,組件技術將可能從原先半片主導,轉變以MBB+HC為主流。雙面組件得力于2019下半年201關稅政策影響而帶動出口,而后續雙面組件輸往美國的量是否能續航,取決于后續的豁免政策是否延續。


編輯:規劃戰略與信息中心 圖書館

信息來源:https//www.china5e.com/news/news-1083958-1.html

 
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